目に見えない“地獄の猟犬”がキャンプ場で人々を襲い、サムとディーンは、その不可解な状況について調査することになる。一方、カスティエルはケリー・クラインについての手掛かりをつかみ、クラウリーの悪魔たち二人は彼が何を隠しているのかを暴く。
ヴァンパイアの巣窟を襲撃する機会が訪れるが、そこにヴァンパイアのアルファが現れる。彼の登場でサムとディーンを仲間に勧誘しようとしているメアリーとイギリスの賢人の形勢がひっくり返り、襲撃計画が裏目に出てしまう。
サムとディーンは博物館で起きた殺人事件を調べているが、事件にまつわる謎の核心は、1723年に沈没した商船にあるのではないかということが判明する。“ザ・スター”という船は、クラウリーの息子ギャビン・マクラウドが乗っていた船と同じに違いないと気づいた二人は、ギャビンの足取りをたどって […]
メアリーは、自分が取り組んでいる事件についてサムとディーン、カスティエルに協力を求めるが、イギリスの賢人が事件に関与していることを彼らに伝えていなかった。だが、メアリーがイギリスの賢人に裏切られたとき、すべてが明らかになる。
ディーンが魔法をかけられ、すごい速さで記憶を消されていく。サムは、権力を持つ昔の魔女の一族の居場所を突き止めるため、ロウィーナの助けを求める。
リリー・サンダーは黒魔術に没頭し、1世紀以上の間その能力に磨きをかけながら自分の家族を殺した天使たちに復讐する時を待っている。カスティエルがそんなリリーの次の犠牲者になるのを阻止するため、サムとディーンは速やかに行動しなければならない。
アメリカ合衆国大統領の暗殺未遂事件で逮捕されたサムとディーンは、政府が運営する人里離れた地下の抑留施設から何とかして抜け出す方法を見いださなければならなかった。一方、息子たちを捜し出すと決意したメアリーとカスティエルは、そのために意外な情報源からの協力を得ようとする。
ルシファーの追跡が続く中、彼は自分が入る器の力と影響力を探求するあまり、とうとうホワイトハウスにたどり着く。アメリカ合衆国の大統領は、何も知らずにこの悪魔と取引を行い、サムとディーン、カスティエル、クラウリー、そしてロウィーナは、一丸となってダークロードと闘う。
ロックスターのヴィンス・ヴィンセントとなったルシファーは、自分が望めばファンは何でもしてくれるということに気づく。ルシファーは、自分がそんな力を持っていることに興奮し、極秘のVIPコンサートを開いて観客全員を殺すことを企む。サムとディーン、カスティエルは、ルシファーの計画を阻止す […]
仲間の死を悼むためにハンターたちが集まる。だがそこで、一人ずつ悪魔に倒され始め、サムとディーンとメアリーは・・・。
サムとディーンは、アドルフ・ヒットラーの魂が、1930年代の金の懐中時計の中に閉じ込められていることを知る。二人は、ナチスの降霊術師の集団がヒットラー総督を蘇らせようとするのを急いで阻止しなければならない。
ある事件を捜査していたサムとディーンは、電気も使わずに暮らしている信心深い家族に行き着く。兄弟は、その家の両親が、家族のすべてを崩壊させてしまうほどの大きな秘密を抱えているということに気づく。ディーンは、最近メアリーが下した決断を受け入れようともがき苦しむ。
泣いている赤ちゃんが、謎めいた廃屋での死亡事件を引き起こし、メアリー、サムとディーンは事件の調査に乗り出す。一方、カスティエルはルシファーを追跡するため、しぶしぶクラウリーと組むことになる。
ディーンとカスティエルとメアリーは、サムを救うための手掛かりをつかみ、救出へと向かう。ディーンは、メアリーを危険な目に遭わせたくないと思うが、彼女はどうしても一緒に行くと言い張る。一方クラウリーは、ルシファーが、ヴィンス・ヴィンセントというロック・スターの体を乗っ取っていることを […]
エリザベスは母親に会うため、ペイジを連れて西ドイツへ渡る。その間にフィリップはマーサの一件を片付けるため、同じ職場の男を暗殺することに。一方、スタンはジナイーダがKGBのスパイである証拠を手にしたことをギャド捜査官に報告する。
夫妻はペイジの振る舞いに引き続き手を焼くかたわら、武器を求めて交渉に来たパキスタンからの使者に接触する。リサにまつわる作戦は山場を超えたが、モーリスが不穏な動きを示す。マーサは、様子がおかしいから心配だと言って訪ねてきたスタンをやり過ごす。極限まで追い詰められたマーサは母親に電話 […]
親の素性を知ったペイジは事実を受け止めきれず、フィリップとエリザベスに反発する。マーサは職場で行われる調査に神経をすり減らす。ニーナは徐々にバクラーノフに接近。フィリップは、死期の迫る母親にエリザベスを会わせるようガブリエルに頼む。パキスタンからの使者が訪れる日に向けて、夫妻は準 […]
牧師のティムは旅行会社を訪れ、ケニア行きについて相談する。フィリップとエリザベスはパキスタンからの使者とCIAが密談を行うとの情報をつかみ、準備を開始。そんな夫妻が深夜に帰宅すると、ペイジが思い詰めた表情で待っていた。スタンは盗聴器を巡る尋問を職場で受けている最中に、ある疑念を抱 […]
本部から配達機に盗聴器を仕掛けるよう命じられたフィリップたちは修理店に侵入するが、店の女性と鉢合わせしてしまう。作業が終わるのを待つ間、エリザベスは彼女と話し込む。一方、スタンはオレグにジナイーダと接触させ、スパイ疑惑を調べさせる。
フィリップがFBIに仕掛けた盗聴器が見つかり、調査が始まった。マーサはクラークに疑いの目を向けるようになる。エリザベスとフィリップはヌゴボと共に、南アフリカ絡みで捕らえた諜報員と学生を尋問する。エヴィから情報を聞き出したニーナはワシーリーと再会し、新たな任務を得て対象に接近し始め […]
ギャド捜査官のオフィスに仕込んだ盗聴器が発見され、マーサは動転する。一方、エリザベスたちは南アフリカ情報局員のヴェンターを拉致する任務に取りかかる。そしてヴェンターをおびき出すエサとして南アフリカの反政府活動家が派遣されてきた。
洗礼を受けるペイジを見守るジェニングス夫妻。フィリップはキンバリー相手の任務になかなか踏ん切れない。エリザベスは南アフリカの情報に繋がる人物を追跡することになる。そんな中、夫妻はそれぞれ、ペイジに何かを伝えようとしきりに試みていた。一方、友人を事故で失ったスタンの家に、サンドラが […]
CIAのアフガニスタンに関する情報を得るため、フィリップはチームのボスの娘キンバリーに接近する。しかし、あまりに若いキンバリーを利用することにフィリップはためらいを感じる。一方、エリザベスは軍事航空企業に勤めるリサと距離を縮めていた。
フィリップは、CIAのアフガン関係の情報を仕入れるために、局員の娘という若すぎるターゲットに接近することになる。エリザベスはノースロップ社の機密を探るべく工場勤めのリサに再び接触。スタンは亡命者ジナイーダに不信感を抱くが、その根拠を見いだせない。ペイジはますます信仰にのめり込んで […]
ガブリエルからアフガニスタン班のCIA捜査官の1人を調べるように指示を受けたフィリップたち。そこで、標的が売りに出している家の見学に訪れ、盗聴器を仕掛けて調査を開始する。しかし標的を調査中に2人はCIAの尾行チームに包囲されてしまう。
フィリップはユサフの不始末を葬るために協力し、代わりにCIAのアフガン関係者の情報を探り出そうとする。エリザベスは母の死期が近いことを知らされ、動揺する。そんな折、スタンらはソ連からの亡命者を迎えた。一方ソ連では、寒々とした監獄に耐えるニーナのもとに、オレグの父親が面会に来た。