バサムは、ジャマルを裏切って彼を解任しようとしたが、今までの苦労を台無しにするかもしれない厄介なニュースを受取る。一方、ジャマルは疑念を募らせ、周囲の近親者の忠誠に疑問を抱くようになる。
クーデターの計画が現実に近付く中で、ジャマルは自分に反対する人々は際限なく罰するつもりであることを示す。一方、バサムの妻モリーは、大使館から家族がアメリカに帰国したあとの対処を聞き、限界に追いやられる。
ジャマルの気まぐれで暴力的な性質にうんざりしたバサムは、ジャマルを解任しようと政変を企て始める。一方、自らの天性に背いて兄を助けたバサムのやる気に動かされたジャマルは、為政者としての価値を証明しようと決意する。
ジャマルの衝動的な行為が原因で倒れたシーク・ラシッドが病院に運ばれた。意識が戻る可能性に怯えるジャマルは…。一方、母アミラから20年前に起きたガス爆発の真相を告げられたバサムは父の本当の姿を知る。
亡命中の反体制派指導者シーク・ラシッドと会うよう、バサムはジャマルを説得する。しかし、会談によって事態が悪化し、ジャマルは自身の家族や国家の生命に関わる困難な決断を強いられる。
ジャマルが自身の統治に抗議するためプラザに集まった何千もの市民に対抗するための態勢を整える中、バサムは暴力と流血を防ぐべく、双方の首脳を招いた会議を開くために奔走する。
バサムの父カレード・アルファイードの命令により行われた化学攻撃から20周年記念行事の日が近づき、緊張が高まり始める。バサムは、状況を打開するため計画を投じるが、強い抵抗に遭う。その頃ジャマルは、ベッドルームで自信を回復しようと必死にあがいていた。
バサムは、アブディンに留まることを決断するが、複雑な心境でいる。一方、ジャマルの暗殺未遂事件に繋がる新しい証拠が発見されるのだが、それによって兄弟間の関係分裂を招く。
バサムの兄ジャマルが新しくアブディンの新大統領に任命されるが、事故で重傷を負い活動不能に陥ってしまう。バサムたちはアメリカへの帰国を留保せざるを得なくなる。さらに、甥の花嫁が誘拐され、彼の日々が複雑さを増す。
バサム・アルファイードはアメリカのカリフォルニア州で小児科医であり、実は中東にあるアブディンという独裁国家の大統領の次男でもあった。彼は、甥の結婚式に参列するために嫌々ながらもアメリカ人の妻と子供たちを連れて20年ぶりに故郷に戻ることを承諾する。
