クォールズは、キャンプしていた母子を人質にとって、ボスのテオに家へ帰りたいと電話する。テオの出した条件は、50万ドルだった。
クォールズをテオ・トーニンに渡して報酬をもらおうと目論むボイドたち。そこにエロールがディッキーを連れて現れ、マグスの遺産320万ドルが銀行の貸金庫にあると告げる。それを盗むべく計画を立てるボイドたち。同時にクォールズをデトロイトに引き渡し、両方の金を手に入れようという考えだ。
クォールズから宣戦布告を受けたレイランにアートが付き添うことになった。しかし、皮肉なことに、この二人の誤解が事件を解決から遠ざけることになる。
夜、シェルビーのトラックに近づく人影。ネイピアの部下ムーニーたちが、シェルビーを陥れるため、麻薬を仕込もうとしていた。反撃に出たボイドは、ネイピアの妹ハンナを利用することを思いつく。
売春宿を経営しているデルロイが、娼婦たちを使って銀行強盗を企てるが失敗に終わり、関係した娼婦たちを殺そうとする。一方レイランはネイピア郡保安官暗殺容疑で収監中のボイドを釈放させる。ボイドはその足で、郡保安官候補者の討論会へ乗り込み、自論でネイピアを圧倒し、シェルビー陣営を盛り立て […]
クォールズは、FBIへレイランとボイドの癒着を示唆する話を漏らす。レイランのもとへレキシントン警察とFBIの特別捜査官が現れ、追求が始まる。
クォールズは、養父の息子サミーの融資をあてにして、郡保安官ネイピアを買収する。陰謀によってボイドとレイランを逮捕させるのが狙いだ。さっそく、ネイピアは、ボイドのバーに現れ、因縁をつける。
スターンのオキシ・クリニックへ行ったエレン・メイとトリクシー。色仕掛けでオキシを売ってもらおうとしているところをタナーたちに襲撃される。オードリーの店のオーナーのデルロイは、どうしてもオキシが必要だからと別のクリニックへ無理やりエレン・メイを行かせる。
ボイドは、ハーランに侵入しようとしている新興勢力の存在を知り、反撃ののろしをあげた。クォールズは、新事業のパートナー関係を提案するが、ボイドはあっさり断わる。ボイド対クォールズの抗争が始まった。
昔の友人タナーに連れられ、クォールズに会うデビル。ハーラン郡で金儲けができると聞かされ、心惹かれる。ボイドから渡された分け前がたったの360ドルだということに不満を持ったデビルは、クォールズとの仕事にジョニーを誘う。
デトロイトから来たクォールズという悪党が、違法ドラッグであるオキシやマリファナに目をつけ、ケンタッキー乗っ取りを企て、ひとまずダフィと手を組む。一方ボイドは、いとこで車椅子生活のジョニーのためにバーを取り戻す。父親亡きあと乱れはじめたハーラン郡をクラウダー家中心に立て直そうと考え […]
証人保護プログラムに携わる保安官補ビル・ニコルズが殺される。レイランのマイアミ時代の元同僚カレン・グッドールがレイランの事務所に現れ、この事件をともに捜査することになる。
当初レイランは、デスクワークの予定だったが、高級時計店の経営者コーツが殺され、資産が盗まれたことで、捜査に借り出される。
