終末の戦いは思いも寄らない犠牲を生み、ボウ(アンナ・シルク)は愛する人を守るか、全能の力を持つ闇の女王になるかという選択に迫られる。
ケンジー(クセニア・ソロ)がヘイルの死に絶望し、ローレン(ゾーイー・パーマー)がモリガンを誘惑する一方、ある予言がボウ(アンナ・シルク)とフェイの運命はレイナーとの提携にあると告げる。
復讐心に燃えるフェイの襲撃を辛うじてかわしたボウ(アンナ・シルク)。仲間と共に黒幕を探るうちに愛する人への気持ちが揺らいでいく。ヘイル(K・C・コリンズ)のサプライズによって、ケンジー(クセニア・ソロ)と彼女の家族が抱える長年の確執が再燃する。
ボウ(アンナ・シルク)が放浪者の列車での出来事を回想する一方、ケンジー(クセニア・ソロ)、ローレン(ゾーイー・パーマー)、ダイソン(クリス・ホールデン=リード)は邪悪な人魚と対決する。
ボウ(アンナ・シルク)は放浪者との再会を果たすため、カラスのフェイについていく。トリック(リック・ホウランド)は失われた記憶を取り戻す手伝いを古い知人に頼みに行き、その間にケンジー(クセニア・ソロ)とタムジン(レイチェル・スカーステン)は彼の部屋で秘密を探る。
ボウ(アンナ・シルク)とタムジン(レイチェル・スカーステン)はタイムループに陥り、ユール・パーティを何度も繰り返す羽目になる。ヘイル(K・C・コリンズ)はケンジー(クセニア・ソロ)を感動させようと苦戦し、ダイソン(クリス・ホールデン=リード)とローレン(ゾーイー・パーマー)はボウ […]
ボウ(アンナ・シルク)はダイソン(クリス・ホールデン=リード)の過去の記憶に旅し、1世紀以上も前に犯したという殺人の罪でウナ・メンズに処刑される彼を救おうとする。
謎めいたフェイの歌姫が現れ、自由を得るのに力を貸せば、ボウ(アンナ・シルク)の暗い過去の秘密を解き明かす記憶を呼び覚ましてあげると言う。ローレン(ゾーイー・パーマー)はモリガンや闇のフェイとの提携を強固にする。
ローレン(ゾーイー・パーマー)と再会したボウ(アンナ・シルク)は、自分を闇に所属させた人物を探り始める。トリック(リック・ホウランド)はウナ・メンズの尋問の標的にされる。
ボウ(アンナ・シルク)はローレン(ゾーイー・パーマー)を捜し出そうとする。一方、タムジン(レイチェル・スカーステン)は大人の姿に成長し、ボウとケンジー(クセニア・ソロ)は泥棒を追ってワナにはまる。
ボウ(アンナ・シルク)を見つけたダイソン(クリス・ホールデン=リード)は、ボウと共に呪われた一家を救おうとする。ローレン(ゾーイー・パーマー)はレストランのウェイトレスと親密に。ヴェクスに捕らわれていたモリガンが復活する。
ダイソン(クリス・ホールデン=リード)は怪しげな異次元追跡者と共にボウ(アンナ・シルク)を捜す。首に賞金がかかったローレン(ゾーイー・パーマー)は逃亡を続け、ダイソンはヘイル(K・C・コリンズ)にケンジー(クセニア・ソロ)へ気持ちを伝えるよう勧める。
誰もが記憶喪失に陥った中、ケンジー(クセニア・ソロ)はボウを捜す依頼を受け、フェイになりすます。ケンジーとダイソン(クリス・ホールデン=リード)は思いがけなく互いに惹かれ合う。
