ニックはキャロラインとの同棲を決めアパートを出ることになった。ジェスは何とか引き止めようとするが、男2人はあっさりと引き下がり、新しい同居人を捜し始める。
ラッセルをフッておいて傷心のジェス。ニックは「前に失敗した恋愛でもタイミング次第でうまくいく」とジェスにアドバイス。ジェスは、ある人に連絡をとることにするが…
ジェスはラッセルの元妻と3人で食事をして以来、自分とラッセルには何かが足りないと感じ初めていた。1人だけロンリーなニックは人生をトマト栽培にかけると宣言する。
ジェスは、ラッセルの娘を預かることになり、母親としてのテストかもしれないと大騒ぎ。そんな中、シシからシュミットの子供ができたかもしれないと打ち明けられる。
ラッセルに週末の計画を台なしにされたジェスは初めて彼に腹を立てるが、ラッセルと元妻がケンカばかりだったことを知っているため怒りをぶつけることができないでいた。
シシとシュミットの関係を知ってしまったウィンストンは秘密の重さに耐えきれずニックに話してしまう。ジェスにだけは秘密にしようと誓うが、ニックのせいでバレてしまう。
ラッセルとの初デートで彼がキスしなかったことが気になるジェス。シシのアドバイスに従い自分から誘って再デートをするが淑女のように振る舞おうとして空回りしてしまう。
ジェスは生徒の父親から授業を批判されて反論した。しかし彼は多額の寄付者だったため謝罪を命じられる。だが金持ちに屈しないと決心したジェスは彼の元に乗り込むことに。
ジェスが拾った食器棚を部屋に運び込み、潔癖症気味のシュミットはブチキレてしまう。そこでジェスはシュミットに力を抜いて生きることを教えようとある作戦を実行する。
ケガをしたニックが病院に行くとケガとは別に、首に腫瘍が見つかり精密検査をすることに。みなはニックが死ぬかもしれないと勝手に深刻になり、妙な態度を取り始める。
ニックの元に出張中のジュリアからサボテンが届く。サボテンを「ダメ男」「別れたい」というメッセージに解釈したニックは動揺して大酒を飲み、不審な行動に出てしまう。
バレンタインの夜。ジェスはバーに繰り出してイイ男と一夜限りの恋を楽しもうと気合い充分。シュミットのアドバイスに従い、“感情移入ゼロ”の相手を選ぼうとするが…
ぼろぼろの家を直そうと、ジェスは大家に修理を頼んだ。修理を快諾した大家だがニックは「下心がある」と反論。やがて事態はニックを巻き込み予想していなかった展開に。
ジェスは交通違反の切符を切られ弁護士のジュリアに相談する。しかし2人はどうにもかみ合わず、ジェスの発言によってニックに誤解されたことで女同士のバトルが勃発する。
シュミットは自分の誕生会のために貸切バスを予約するが、直前にキャンセルされてしまう。再起不能なまでに落ち込む彼を見て、ジェスはサプライズ・パーティーを計画する。
男3人はジェスからのクリスマスプレゼントに大はしゃぎ。でもジェスは、最愛のはずのポールへのプレゼントで悩み、交換がきっかけで思いがけない気持ちに気づいてしまう。
ジェスはポールとの初エッチを前に大緊張。そんな時偶然見たAV映像に大ショック!男3人に上手なセックスの方法を尋ね、シュミットの助言を実践に移すことにするが…
トイレが故障したのをきっかけに、何でも適当に修理して使おうとするニックと、何でも金で解決しようとするお坊ちゃま育ちのシュミットが対立。大げんかへと発展する。
ジェスは感謝祭に同僚のポールを家に招待。ところが男3人に感謝祭を祝う習慣はなかった。反対する3人に対し、ジェスはシシをエサにシュミットを丸め込み準備を始める。
浮気されたシシをアパートに連れ帰ったジェス。男たちは美女の登場に浮き足立つ。特にシシをモノにしたいシュミットと、負けたくないウィンストンの間で戦いが勃発する。
シュミットから腹のぜい肉を指摘されたニック。裸をチェックしている生まれたままの姿を、ジェスに見られてしまう。気まずさを気話し合いで解決しようとするジェスだが…
結婚式に元カノも出席をすることを知ったニック。ジェスに恋人役を頼み、嫉妬させる作戦に。変人ぶりを隠して恋人のふりをするジェスに、元カノは嫉妬した様子で…
リビングのテレビを壊してしまったジェス。買うお金はなく元カレのスペンサーから荷物を取り戻すことにするが、未練たらたらのジェスは、用件をなかなか切り出せない。
ジェスはちょっと個性的な女の子。恋人の浮気が発覚して、新しい部屋を探すハメに。ルームメイト募集の広告に応募してみると、そこはなんと男3人が暮らす部屋だった。
