医師から妊娠を告げられ、大きなショックを受けるベティ。突然、会社に戻ってきて仲間を驚かせたドンは、不在中に会社の買収話が進んでいたことを知らされる。新社長となったダックが会議で新しい会社の方針を語ると、ドンはそんな会社に居たくないと部屋を立ち去る。ドンが帰る先は、ベティのいる家だ […]
まだカリフォルニアに残っていたドンは、本物のドン・ドレイパーの妻だったアンナを訪ねた。ピートの義父トムは、娘のトゥルーディが不幸な目に遭っていることに怒り、クレアラシルの広告を他の代理店に持っていくことを考えているとピートに忠告する。ペギーは、クライアントから評価を得て、個人のオ […]
出張先のカリフォルニアのプールサイドで、ドンは若い女性に誘われる。最初は拒絶するが、彼女の誘惑に乗ってしまう。ニューヨークでは、ダックがイギリスの広告代理店にスターリング・クーパー社の買収を持ちかけ、その条件として買収の成立後は、社長の地位とクリエイティブ部門の権限を持つことを求 […]
トゥルーディは、養子を取ることを考え始めた。そんな妻の発想にピートは反対し、ピートの母も認めない態度を示す。ベティの父ジーンが脳卒中を起こし、ドンとベティは急遽、彼の家を訪問する。ベティは、ジーンの新しい恋人グロリアが気に食わない。ジーンもまた、ドンがベティに優しさのある態度で接 […]
ベティから家を追い出されたドンは、ルーズベルトホテルに泊まっていた。フレディは、ピートたちとサムソナイトへのプレゼンの打ち合わせの最中に、突然お漏らしをし、気絶してしまう。プレゼンにはペギーが代理で入り、事なきを得るが、事情を聞いたロジャーは、フレディに復帰予定のない6ヶ月間の休 […]
神父ギルはペギーに、教会主催のダンスパーティーのポスターとチラシ作りを手伝って欲しいと依頼。ペギーの提案したテーマ「忘れられない夜」に保守的な女性たちは眉をしかめる。ドンは上流階級の主婦がターゲットの広告戦略にクライアントのハイネケンが満足していないと知り、自宅でのディナーパーテ […]
ドンは、最新のキャデラックを惚れ惚れと見つめながら、中古車販売員だった過去をふと思い出す。ジミー・バレットは、自分の番組がABCで放映されることが決まり、ドンとベティをパーティーに招待する。パーティーの場で、ジミーは、自分がドンとボビーの関係に気づいていることを明らかにする。
スターリング・クーパー社のクリエイティブは、クライアントのプレイテックスのため、ライバルのメイデンフォームに対抗する新しいプロモーションを考案する。ペギーは、クリエイティブの仲間に入れてもらえず不満を持っていたところ、クライアントが同僚たちをストリップクラブに誘ったことを聞きつけ […]
ドンはジミー・バレットの妻ボビーに誘われ、ボビーの別荘に行く事になったが、途中で車の事故を起こしてしまう。ピートは、妻トゥルーディと不妊治療専門医を訪れ、検査を受ける。何の問題もないと分かり、焦る必要がないと喜ぶピートだったが、トゥルーディは「私は本気で子供が欲しいの」と泣き出す […]
ペギーは、神父ギルと出会う。ギルはペギーの姉の告白で、彼女が密かに子供を生んだことを知る。スターリング・クーパー社は、アメリカン航空の代理店に名乗りを上げるため、ドンをはじめ、クリエイティブは日曜を返上して出社。しかし突然、アメリカン航空社の担当者がクビになり、キャンペーン案は無 […]
ベティがひとりで乗馬に行くと、顔見知りの男が好意を示してきた。彼に婚約者がいることを知るベティは断るが、彼に「君はとても悲しそうだ」と言われる。コメディアンのジミー・バレットが、CM撮影の途中にクライアントを侮辱してしまう。ドンは、ジミーに謝罪をさせるため夕食を計画し、ベティに同 […]
アメリカン航空が墜落したというニュースが舞い込んできた。そのため、ドンはモホーク航空の広告をすべて取り下げるよう指示。ダックは、アメリカン航空をクライアントにするチャンスだと考え、モホーク航空との契約を切るべきだと提案する。ドンは、モホークの担当者と会うが「だまされたよ」と冷たい […]
スターリング・クーパー社の面々は、モホーク航空の広告キャンペーンに悩んでいた。ペギーは、すっかりスリムな体型に戻った。周囲は、彼女をコピーライターに昇格したのはドンが妊娠させたからだと冗談を言い合う。一方ロジャーは、ジョーンに新しい恋人ができたことに内心嫉妬していた。
