ついに町中が待ち望んでいた日がやってきた。ジェシーは約束を守るべく、天国から答えをもらおうとする。
ジェシーが逃亡を続ける中、彼の周囲の人々は人生を変える決断に直面する。その頃、カウボーイはラットウォーターに戻り、報復を果たそうとしていた。
激しい銃撃戦を繰り広げ、ジェシーは教会を守るべくクインキャノンとミートメンに立ち向かう。その頃、チューリップは友人を助けようとしていた。
ジェシーの行動は、身近な者たちを遠ざけ、危険にさらしてしまう。一方、ジェシーの過去と彼の罪悪感の根っこにあるものがついに見えてくる。
ジェシーはついに、ドブランとフィオーレに対面。自分にとりついた謎の存在について知ることとなる。
クインキャノンとの一件以来、ジェシーはアンヴィルの新ヒーローに。チューリップとキャシディは結束。一方、カウボーイはとんでもない決断をする。
クインキャノンにノーと言えない賭けを持ちかけたジェシー。キャシディは"天使よけ"に取り組み、チューリップはアンヴィルに正義をもたらそうとする。
ジェシーはキャシディの手を借りて、自分に宿ったパワーを調べていた。一方、新たな情報を得たチューリップは、ジェシーに復讐を持ちかける。
ジェシーは"よき説教師"になろうとするが、そんな彼を謎の2人組がつけ狙っていることに気づいていなかった。正体不明のカウボーイも姿を見せる。
超自然的なパワーを持つ邪悪な存在に故郷テキサスを破壊され、説教師は戦いの旅に出る。
