05年、サム・アックス中佐は軍法会議にかけられている。遡ること2週間。サムは上官のメイトランド提督の妻との情事がバレてコロンビア送りになっていた。現地でサムはエスパーダ・アルディエンテという反政府組織の存在と彼らの次の標的が民間の診療所だと聞かされる。ところが、それらはすべて民兵 […]
マイケルたちはリストを信用できる権力者に引き渡したいが、それが誰なのかわからない。サムのアイデアで先般、こらしめた政治家カウリ―議員が浮かび上がる。
宿敵ブレネン(ジェイ・カーンズ)に大事なリストを奪われてしまったマイケル。ブレネンはマイケルたちにリストに載っている人物たちを殺せと命令する。しかもブレネンはマイケルたちのお目付け役として、残虐なマイケルの先輩スパイ、ラリー(ティム・マシスン)をよこす。
マイケルたちが手にしたリストはこれまでになく重要な機密情報だった。信用できる人にしか渡せないと考えた彼らはそれをジェシーの元上司マーヴに託すことにする。条件はジェシーとマイケルの復職。マーヴはなかなかマイケルを信用しようとせず、前途多難だ。
サムとジェシーはリストが競売にかけられるドミニカ共和国へ。マイアミを離れられないマイケルは弟ネイト(セス・ピーターソン)の久々の里帰りに同行。彼は友人のテイラー兄弟のガレージからカスタムカーが盗まれたと知り、解決しようと帰郷したのだ。
ケガが完治していないマイケルの代わりにフィオナはジェシーと一緒に依頼人スチュワート(クリス・コナー)の元へ。スチュワートから、彼の妹が恋人である悪徳外交官マルコ(ロバート・エスコバ)の屋敷に監禁されていると聞かされる。
ジョン・バレットは死亡。非公式情報員リストが暗号化された聖書も消えていた。解読すれば、マイケルを解雇した人物もわかる。大けがで入院中のマイケルは見舞いに来たジェシーに手伝って欲しいと頼むが拒まれる。
マイケルのせいで自分が解雇されたと知ったジェシーが失踪。同じ頃、ジョン・バレットがニューヨークからマイアミに到着。仕方なく、ジェシー抜きでバレットとの交渉に控えるマイケルたち。
マイケルたちは捏造した証拠ファイルをジェシーに見せ、ジョン・バレットが闇組織の黒幕だと納得させる。ジェシーはそれを信じ、マイケルとバレット(ロバート・パトリック)に電話。聖書を買わないかと持ち掛ける。
ヴォーンの計らいでついにマイケルはサイモン(ギャレット・ディラハント)と対面。サイモンはマイケルを襲うふりをして、墓地に埋めた自分の私物を探れとヒントを出す。
銀行の貸金庫に入っていたのはサイモンの聖書だった。獄中のサイモンに面談するため、マイケルは再びヴォーンに連絡する。マイケルの実家に顔なじみのFBI捜査官、レイン(ブランドン・モリス)とハリス(マーク・マコーレイ)がやって来る。
ジェシーが調べていた事件の黒幕を見つけるために銀行の貸金庫を調べたいマイケルらは警報システムを確認するためにマデリンを派遣。フィオナはマイケルのせいで解雇されたことを知らないジェシーが不憫でマイケルと喧嘩中。サムと組んでパーティー会場の警護に出かける。
マイケルはジェシーに頼まれ、国際情報会議に出席中の彼の元上司マーヴ(リチャード・カインド)に接近。マーヴはジェシーの無罪を信じているが、解雇された者とは関わり合いたくないと冷たくあしらわれる。
やっとの思いでケンドラを捕まえたマイケル。尋問はジェシーとサムに任せ、フィオナとともにコピーを作る達人バディ(スティーヴン・W・ベイリー)の相談を受ける。
「コブラ」ことカサールを殺した殺し屋ケンドラが残した旧式のテープを手に入れたマイケル。そのせいで、彼女に付け狙われる羽目になったマイケルは彼女にテープを売ろうとする。
フィオナとジェシーは「コブラ」らしき武器ディーラーの遺体確認のためにバハマに出張。マイケルはサムから、チャリティー団体を営む友人夫妻を助けたいと頼まれる。
同じ敵を追っているなら一緒に組もうとマイケルはジェシーを仲間に引き込む。ジェシーは「コブラ」という銃器密輸人を追っていたことをマイケルたちに打ち明ける。
サムからも反対されるが、マイケルは再びヴォーンに会う。彼から、マイケルのために誤って解雇されてしまった元スパイのジェシー(コビー・ベル)の情報を得るよう指示される。
元スパイ、サイモンの手から組織の上層部の命を救ったものの、マイケル(ジェフリー・ドノヴァン)は組織の私設刑務所のような場所に監禁されていた。
